Upravni odbor Alstoma odlučio je preporučiti GE-ovu ponudu (ekskluzivno)

Odbor Alstom odlučio je preporučiti prijedlog GE-a: Odbor Alstom primio je revidiranu ponudu General Electric-a (GE) 20. juna 2014. godine da preuzme Alstomove elektroenergetske i mrežne djelatnosti. Dana 20. juna 2014., revidirana ponuda primljena je od Siemensa i Mitsubishi Heavy Industries.

29 od strane Upravnog odbora U aprilu 2014, posebni odbor nezavisnih direktora, kojim je predsjedavao Jean-Martin Folz, temeljno je pregledao predložene transakcije. Na temelju rada Odbora i financijskih i pravnih savjetnika, Odbor direktora jednoglasno je odlučio preporučiti prijedlog primljen od GE-a na pozitivan način.

Članovi odbora direktora Alstoma izrazili su zadovoljstvo rezultatom plodne razmjene ideja s francuskom vladom, kako bi se postigla komercijalna ponuda koja ne samo da štiti interese Alstoma i njegovih dioničara, već i osigurava zabrinutost francuske vlade.

PONUDA OPŠTE ELEKTRIČNE

Kao što je ranije izviješteno, GE će preuzeti sektor toplinske energije, obnovljivih izvora energije i mreže i korporativne jedinice za podršku i usluge po fiksnoj i neto cijeni, što predstavlja vrijednost kapitalnog udjela 12.35 milijardi i operativnu vrijednost (energetska transakcija) od 11.4 milijardi eura.

Po završetku Energetske transakcije, Alstom i GE uspostavit će zajednička ulaganja u polja Grid i obnovljivih izvora energije u trenutnim uvjetima ponude.

U mrežnom sektoru, svaka kompanija imat će% 50 udjela u globalnoj poslovnoj liniji koja spaja Alstom Grid i GE Digital Energy. Svaka kompanija iz sektora obnovljivih izvora energije imat će 50 udio u Alstomovim brodskim vjetrovima i hidroelektranama.

Pored toga, Alstom i GE uspostavit će partnerstvo s partnerstvom 50 / 50 za globalno tržište nuklearne i francuske pare, koje će osigurati proizvodnju i uslugu parnih turbina "Arabelle" za nuklearne elektrane, kao i Alstomovu parnu turbinsku opremu za primjenu u Francuskoj. i usluga. Pored toga, francuska država će imati povlaštene dionice i imati pravo veta i druga prava upravljanja u stvarima vezanim za sigurnost i tehnologiju nuklearnih elektrana u Francuskoj.

Alstomovo ulaganje u energiju predstavlja otprilike 2.5 milijardi eura, pod pretpostavkom da su te kompanije bez dugova i bez gotovine. Ovi uslovi partnerstva uključuju uobičajene akcionarske sporazume sa standardnim upravljanjem i pravima likvidnosti.

Napokon, GE će prodati 2013% udjela u 500-ovoj signalnoj jedinici GE-a Alstomu u 1,200-u s količinom prodaje od približno 100 milijuna USD i zaposlenicima XNUMX-a, a kompanije će pružiti ugovor o uslugama, istraživanje i razvoj, opskrbu resursima, proizvodnju za GE-ove lokomotive izvan SAD-a. i da potpiše brojne sporazume o saradnji, uključujući poslovnu podršku.

Posebni odbor nezavisnih menadžera pregledao je transakciju koju je GE predložio uz pomoć finansijskih i pravnih savjetnika. Finansijski stručnjak imenovan za savjetovanje Upravnog odbora zaključio je da je financijska ponuda GE-a za Alstom primjerena s financijskog stanovišta. Pravni stručnjak imenovan da savjetuje Upravni odbor, prijedlog GE-a, s pravnog stanovišta, posebno za pružanje fiksne i konačne otkupne cijene, ne zahtijeva obveze i garancije, a GE-ov prijedlog da ažurira zabrinutosti francuske vlade kako bi adekvatno riješio probleme. s obzirom da se kompaniji čini prikladnim. Upravni odbor, koji je jednoglasno prihvatio strateške i industrijske aspekte ovog prijedloga, prihvatio je pozitivnu preporuku u vezi s ovim prijedlogom i ovlastio gospodina Patricka Krona, predsjednika upravnog odbora Alstoma, da krene u sljedeći korak procesa savjetujući vijeća sa znanjem efikasnih radnih vijeća u sastavu Alstom grupe.

PONUDA TEŠKIH INDUSTRIJA SIEMENS I MITSUBISHI

Pored toga, Odbor je uz pomoć posebnog odbora i pravnih i financijskih savjetnika pregledao prijedlog Siemens-ove i Mitsubishi-ove teške industrije koji je poslan posebnom odboru na 16 June 2014, te poboljšani prijedlog primljen u 20 June 2014.

Pod poboljšanim uvjetima ponude, Siemens je ponudio da preuzme plinsku jedinicu Alstoma s vrijednošću kapitala 400 milijarde eura, uz povećanje od 4.3 miliona eura u odnosu na prvu ponudu. MHI je, s druge strane, ponudio da putem jedinstvene kompanije kupi 3.9 parne, mreže i hidroelektrane Alstom po cijeni od 40 milijardi eura. Pored toga, Siemens je predložio da se s Alstomom ustanovi zajedničko ulaganje s postotkom 50 / 50 u sektoru signalizacije i transportne infrastrukture.

Nakon pregleda, Upravni odbor jednoglasno je odlučio da ovaj prijedlog ne ispunjava na odgovarajući način interese Alstoma i njegovih dioničara.

Sljedeći koraci

Za dovršavanje procesa GE bit će potrebne rasprave radnog vijeća i druga odobrenja potrebna zakonodavstvom, uključujući kontrolu spajanja i francusku dozvolu za strana ulaganja. U skladu sa zakonom AFEP-Medef, konačno odobrenje transakcije bit će dostavljeno dioničarima.

Ako ovaj prijedlog bude odobren i ispunjen, Alstom će se ponovno usmjeriti na svoje aktivnosti u potpunosti u prometnom sektoru i partnerstva GE i Energy. Sredstva od ove transakcije Alstom će iskoristiti za jačanje transportne jedinice, ulaganje u energetska partnerstva, otplatu duga i vraćanje gotovine svojim dioničarima.

Patrick Kron, predsjedavajući i izvršni direktor Alstoma: „Kombinacija Alstoma i GE komplementarnih energetskih tvrtki stvorit će jaču kompaniju koja nudi svojim klijentima najbolju uslugu širom svijeta i dugoročno ulaže u ljude i tehnologiju. Alstom će realizirati ovo ambiciozno spajanje s Energetskim savezima. Alstom Transport, snažni lider s velikim tehnološkim portfeljem i prisutnošću širom svijeta na dinamičnom tržištu, bit će dodatno ojačan kupnjom GE-ove signalne jedinice i dugoročnim željezničkim savezom s GE-om. "