Alstom procjenjuje GE-ov prijedlog za preuzimanje energetskih operacija

Alstom procjenjuje GE-ov prijedlog za preuzimanje energetskih operacija: Alstom procjenjuje GE-ov prijedlog za preuzimanje energetskih operacija i stvaranje snažnog i samostalnog tržišnog lidera u industriji željezničkog transporta

Upravni odbor Alstoma objavio je da je od General Electric-a (GE) dobio obvezujuću ponudu za preuzimanje energetskog posla. Opseg procesa uključuje toplinsku energiju, obnovljive izvore energije i mreže, kao i korporativne i zajedničke usluge. Ta su poduzeća zabilježila prodaju u iznosu od 65.000 milijardi eura u fiskalnoj godini 2012 / 13 sa zaposlenim u 14.8-u. Navedena cijena je fiksna cijena koja može biti jednaka vrijednosti vlasništva u iznosu od 12.35 milijardi eura, operativnoj vrijednosti od 11.4 milijardi eura ili vrijednosti EBN-a od 12.2x FY13.

Ako ovaj prijedlog bude odobren i postupak bude dovršen, Alstom će se ponovno usmjeriti na svoje transportne aktivnosti, gdje je globalni lider. Alstom će svoj prihod od prodaje iskoristiti za jačanje prometa i pružanje velikih prilika za razvoj, otplatu duga i pružanje gotovine svojim dioničarima.

Uzimajući u obzir strateške i industrijske povrate ovog prijedloga jednoglasno i uzimajući u obzir obveze koje je GE priopćio javnosti, odbor direktora Alstoma, neovisan od uprave Jean-Martina Folza, da je pregledao predloženu transakciju do kraja maja, uzimajući u obzir interese svih dionika, uključujući francusku državu. odlučili da osnuju upravni odbor. Patrick Kron i odbor će djelovati s predstavnicima francuske države kako bi ocijenili njihova stajališta.

Ako je Odbor postigao pozitivan zaključak, o predstavničkim tijelima zaposlenika Alstoma bit će obaviještena i savjetovana prije konačnog sporazuma.

Završetak transakcije bit će podložan kontroli spajanja i ostalim regulatornim dozvolama. Prema zakonu AFEP-Medef, konačno odobrenje transakcije bit će dostavljeno dioničarima. Bouygues, Alstomov dionički% 29 dioničar, obvezao se da neće prodati svoje dionice do ovog odobrenja i obećava da će podržati preporuku odbora direktora Alstoma.

Prema ovoj obvezujućoj ponudi, Alstom Energy ne može tražiti od trećih strana da prebace cjelokupni ili dio poslovne linije. Međutim, Alstom zadržava pravo da odgovori na nenamjerne ponude za čitav energetski posao i da pregovara sa ozbiljnim zainteresiranim ponuđačima koji mogu dovesti do vrhunske ponude za Alstom. Ako Odbor direktora podrži drugu transakciju nakon savjetovanja prijedloga GE-a nakon pregleda, Alstom će biti obvezan GE-u platiti iznos za povlačenje u iznosu od 1,5% kupoprodajne cijene.

31 Od marta 2014 uključuju se sva imovina i obveze koje se odnose na energetske aktivnosti, uključujući 1.9 milijardi neto gotovine i 0.9 milijardi ostalih neto obveza (uključujući 1.2 milijardu neto mirovinskih obveza). Koeficijent na osnovu EBIT-a u predviđenom okviru.

Odbor direktora također je razmotrio Siemensovu izjavu o namjeri kao alternativnu transakciju. Ako Siemens odluči dati obvezujuću ponudu, imaće pravo na pravičan pristup informacijama koje su mu potrebne. Ta će se izjava preispitati u svjetlu korporacijskog interesa Alstoma i interesa svih dionika u skladu s preuzetim obvezama.

Kron Kombinacija Alstoma i GE komplementarnog energetskog poslovanja stvorit će konkurentnije poslovanje koje će bolje služiti potrebama kupaca. Dugoročno će se zaposlenici Alstoma pridružiti poznatom, velikom, globalnom igraču s mogućnostima ulaganja u ljude i tehnologiju radi pružanja podrške kupcima energije širom svijeta. Predložena transakcija omogućit će kompaniji Alstom da razvije transportno poslovanje kao samostalna kompanija sa jakim bilansom kako bi iskoristila mogućnosti na dinamičnom tržištu željezničkog prometa. "

GE je u dobroj poziciji da u potpunosti iskoristi ljudsku i tehnološku vrijednost kompanije Alstom Energy
GE i Alstom Energy imaju komplementarna rješenja u sektorima napajanja i mreže.
- U sektoru termalne energije, Alstom i GE imaju komplementarna rješenja u tehnologiji parnih turbina i plinskih turbina. Alstom će obogatiti energetska rješenja nove zgrade infrastrukturom elektrane (ravnoteža elektrane) i rješenjima po sistemu „ključ u ruke“;
- U sektoru energije vjetra, GE se fokusira na kopneni vjetar, dok je Alstom manji u kopnenom vjetru, ali nudi konkurentna rješenja u vetru na kopnu;
- U hidroenergetskom sektoru, Alstom je glavni globalni igrač, GE ne postoji u ovom području;
U uslužnoj industriji, sveobuhvatan portfelj proizvoda Alstoma u potpunosti je u skladu s globalnim prisustvom GE-a.
- U mrežnoj industriji, Alstom i GE dopunjuju proizvode i rješenja koja nude i geografska područja na koja se fokusiraju.
Spajanje aktivnosti kompanije Alstom i GE Energy pružit će kupcima najcjelovitiji i najnapredniji raspon rješenja, što će stvoriti značajnu sinergiju i kapacitet za ulaganje u tehnologiju.

Alstom će ostati kompanija koja kotira na tržištu i fokusirana je na poslove transporta
Sa sjedištem u St Ouenu, prometno poduzeće činilo je 2012 milijardi eura prodaje u financijskoj godini 13 / 5.5 i posluje sa ukupno 60 zaposlenih, uključujući 9.000 u zemlji i 27.000 u Francuskoj.
Korijeni Alstoma u području željezničkog prometa sežu stotinu godina. Alstom Transport; Globalni je lider u željezničkoj opremi, sistemima, uslugama i signalizaciji za gradski, prigradski, regionalni, prtljažni i teretni saobraćaj.

Predložena transakcija usmjerit će Alstom, registriran u Parizu, na transportne aktivnosti i osigurati Alstom Transportu financijsku snagu za ubrzavanje njegovog rasta na pouzdanom tržištu temeljenom na ekonomskom rastu, povećanoj urbanizaciji i pitanjima zaštite okoliša. Transport će biti dobro pozicioniran za rast zajedno s Bouyguesasom, svojim dugoročnim akcionarom, pod vodstvom svog trenutnog menadžmenta.

Zahvaljujući dobro poznatom tehnološkom liderstvu, robusnoj bilanci stanja i globalnoj pokrivenosti industrije, Alstom Transport će biti u idealnoj poziciji da iskoristi mogućnosti rasta na ovom dinamičnom tržištu, rekao je Henri, Henri Poupart-Lafarge, predsjednik Alstom Transport.